2020年中国汽车试验场行业市场现状分析，新技术、新模式发展带动行业深刻变革「图」

一、汽车试验场行业产业链

汽车试验场是进行汽车整车道路试验的场所。按照性质可分为：第三方公共试验场、企业自用试验场；按照用途可分为：乘用车试验场、商用车试验场、专用车试验场、零部件试验场、轮胎试验场；按照中国大陆气候条件可分为：温带试验场和高寒干燥试验场、亚热带试验场、高温干燥试验场、高温高湿试验场、高原山地试验场；

汽车试验场行业上游主要包括建筑施工服务业、能源供应行业和其他服务行业；下游是汽车整车生产企业、汽车检测机构、汽车底盘部件系统企业和轮胎企业：

汽车试验场行业产业链示意图

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资料来源：公开资料整理

二、中国汽车试验场行业市场现状分析

2010年至今，我国汽车产量从2010年的1826.5万辆增长至2021年的2608.2万辆，年均复合增长率约为3.29%。同期，我国汽车销量从1806.2万辆增长至2627.5万辆，年均复合增长率达3.47%。目前，我国统筹推进疫情防控和经济社会发展工作持续取得积极成效，国民经济运行保持稳定恢复态势，生产供给加快恢复，市场需求逐渐复苏，就业物价总体平稳，新动能成长壮大，市场信心趋于增强。在此背景下，汽车行业恢复形势持续向好。

2010-2021年我国汽车产销量统计

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资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理

据统计，2009年至今，我国每年新上市车型总体呈上升趋势。2009年在国内有3023款新上市车型，而2020年增长至5465款新上市车型。

2009-2020年我国新上市车型数量情况

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资料来源：工业和信息化部装备工业发展中心，华经产业研究院整理

伴随着国内汽车行业的长足发展及市场竞争的日趋激烈，国内汽车企业的研发实力不断增强，研发需求不断提升，汽车生产企业在研发方面的投入不断加大。2018-2020年我国A股和港股中国境内汽车行业上市公司的研发支出逐年增长，伴随着越来越多新车型的推出，新车型所带来的检测认证需求也保持增长。

2018-2020年A股和港股汽车行业上市公司研发情况

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资料来源：公开资料整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国汽车市场竞争格局及未来投资前景预测报告》

三、中国汽车试验场行业竞争格局分析

我国现有的汽车试验场中，除交通部公路交通试验场、中国人民解放军总装备部汽车试验场等少数几个汽车试验场属于独立第三方试验场外，其他汽车试验场基本都隶属于不同的大型汽车整车生产企业、汽车底盘部件系统企业以及轮胎企业。国内最早的汽车试验场系海南热带汽车试验场，该试验场建设于1987年。截至目前，国内已经建成且投入使用的主要的综合性独立第三方汽车试验场主要包括以下26个：

目前国内已经建成且投入使用的主要汽车试验场

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资料来源：公开资料整理

试验道路总里程可以反映出试验场内各类型道路设施的总体长度及容量，是试验场综合服务能力的重要体现。11家主要的汽车试验场中，中汽试验场以60km的试验道路总长度排名第二；襄樊汽车试验场以100km的试验道路总长度排名第一；

国内11家主要的汽车试验场试验道路总长度

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资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理

安全容量是指汽车试验场同一时间可以允许入场开展试验的车辆上限值。汽车试验场的安全容量同其道路设施的种类密切相关，也与各汽车试验场的安全管理要求、安全管理水平密切相关。安全容量的大小，反映出汽车试验场在安全管理、高效运营方面的能力，也最终体现为影响汽车试验场综合服务能力的重要因素。11家主要的汽车试验场中，襄樊汽车试验场的总安全容量为230辆车，排名第一；重庆西部汽车试验场的总安全容量为205辆车，排名第二；中亚轮胎试验场的总安全容量为200辆车，排名第三。

国内11家主要的汽车试验场总安全容量

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资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理

汽车试验场属于重投资型技术服务行业，占地面积越大，往往意味着可以布局更为综合的场地道路设施种类，拥有更高的安全容量及试验道路总长度。就总占地面积而言，在11家主要的汽车试验场中，总装备部试验场的总占地面积约为10000亩，排名第一；襄樊汽车试验场的总占地面积约为5680亩，排名第二。中汽试验场排名第三，总占地面积约为5437亩（包括自有建设用地及相应承包土地）。

国内11家主要的汽车试验场总占地面积

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资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理

从市场占有率方面来看，由于汽车试验场行业尚无独立上市公司，完整的经营数据无法从公开渠道获取，中国汽车工业协会公布的《关于国内主要汽车试验场运营情况的调研报告》显示：2019年交通部试验场、重庆西部汽车试验场、襄樊汽车试验场和中汽试验场四家披露了试验场业务收入分别为9610万元、6000万元、9500万元与35928万元。

2017-2019年四家汽车试验场收入对比（万元）

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资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理

四、中国汽车试验场发展有利因素分析

1、我国汽车工业仍然有较大发展空间

从2009年到2020年，中国的汽车产销量已经连续12年位居世界第一，同时中国也是全球重要的汽车零部件原材料生产、贸易大国，但我国的人均汽车保有量仍处于较低水平，汽车工业仍有较大的发展空间。

2、自主品牌的研发实力不断增强，研发投入不断加大

我国汽车工业历经数十年的发展，自主品牌的研发实力不断增强，国内新款车型的研发需求不断提升。在近几年汽车市场略显低迷的环境下，各大汽车整车生产企业、汽车底盘部件系统企业以及轮胎企业为进一步抢占市场，继续加大研发投入。

3、汽车技术指标体系日趋完善

随着汽车技术的进步，消费者对汽车在节能、减排、安全等各个方面的要求不断提升，推动汽车整车生产企业、汽车底盘部件系统企业以及轮胎企业不断在相关技术领域加大研发投入，相关研发的测试、主观评价等，均需要依赖于汽车试验场等专业环境及设施来开展。

4、新技术、新模式发展带动行业深刻变革

随着智能网联及新能源汽车技术的不断发展，汽车行业的“电动化、智能化、网联化、共享化”趋势日益明显，智能网联技术、新能源技术将与人工智能、信息通讯、大数据等新技术融合，推动汽车产业的技术进步。新的汽车产业技术水平、运营模式等将为汽车产业、出行方式乃至城市交通体系带来深刻变革。

新的汽车产业业态需要经过不断的验证及场地试验才能够符合未来城市交通体系的发展，因此新的技术方式、新的测试需求以及新的研发要求将为汽车场地试验带来新技术、新模式下的业务需求，相关需求将不仅仅来自于传统的整车生产企业、汽车底盘部件系统企业以及轮胎生产企业、检测机构，同时还将可能来自于与汽车产业相关的新能源设备、智能网联设备的供应商等新的客户群体，汽车试验场作为提供场地试验技术服务的主体，服务的客户范围将可能进一步扩大。

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